04.07.2011

Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen

Neue Aktien deutlich überzeichnet - Bruttoemissionserlös 68,25 Mio. € - Streubesitz steigt auf über 42 Prozent

Die Schuler AG hat ihre Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Bei deutlicher Überzeichnung durch institutionelle und private Investoren platzierte der Göppinger Weltmarkführer in der Umformtechnik alle 6,5 Mio. neuen Inhaber-Stammaktien zum Angebotspreis von 10,50 EUR. Dadurch erzielte die Schuler AG einen Bruttoemissionserlös von rund 68,25 Mio. EUR. Mit dem Abschluss der Kapitalerhöhung erhöht sich der Streubesitz von 25,9 Prozent auf über 42 Prozent des Grundkapitals.

Vorstandsvorsitzender Stefan Klebert: „Der Erfolg unserer Kapitalerhöhung ist angesichts der zuletzt sehr volatilen Kapitalmärkte ein klarer Vertrauensbeweis der Investoren und eine hervorragende Voraussetzung, um unsere ambitionierten Wachstums- und Renditeziele zu erreichen.“ 

Schuler beabsichtigt mit dem Emissionserlös den während der Wirtschaftskrise abgeschlossenen Konsortialkredit teilweise zurückführen, die Eigenkapitalquote zu stärken und zusätzlichen Spielraum für die Finanzierung des geplanten Wachstums des Unternehmens schaffen. Durch die erfolgreiche Transaktion erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft von 59,15 Mio. € um 16,90 Mio. € auf 76,05 Mio €.

Die neuen Aktien wurden insbesondere von institutionellen Investoren im Rahmen einer Vorabplatzierung gezeichnet. Darüber hinaus machten Aktionäre des Streubesitzes von ihrem Bezugsrecht Gebrauch.

Emittent:
Schuler AG, Bahnhofstraße 41, 73033 Göppingen, Deutschland
ISIN: DE000A0V9A22
WKN: A0V9A2
Börsenkürzel: SCUN

Kontakt:
Hans Obermeier
Konzernsprecher
Tel.: + 49 (0) 7161 66-201

Thomas Herrlinger
Leiter Investor Relations
Tel.: + 49 (0) 7161 66-204
 
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