16.06.2011

Hohe Investoren-Nachfrage für neue Schuler Aktien – Vorab-Platzierung mehrfach überzeichnet

Bezugspreis auf 10,50 € festgelegt - Gesellschaft fließen brutto 68,25 Mio € zu

Die Kapitalerhöhung der Schuler AG stößt bei Anlegern im In- und Ausland auf hohe Nachfrage. Wie das Unternehmen am Donnerstag in Göppingen mitteilte, konnte die der Bezugsfrist vorgeschaltete Privatplatzierung von 4.329.183 neuen Aktien schon nach zwei Tagen mit mehrfacher Überzeichnung abgeschlossen werden.

Den Bezugspreis für die neuen Schuler-Aktien legte der Göppinger Marktführer in der Umformtechnik auf 10,50 € fest. Auf der Basis von insgesamt 6,5 Mio. Inhaber-Stammaktien, die Schuler ausgibt, wird dem Unternehmen damit ein Bruttoemissionserlös von 68,25 Mio. € zufließen. Im Xetra-Handel der Deutsche Börse AG notierte die Schuler Aktie am Mittwochabend mit 12,08 € rund 15 Prozent über dem Bezugspreis.

Vorstandsvorsitzender Stefan Klebert erklärte: „Das Interesse der Investoren an den neuen Schuler Aktien ist enorm groß. Die Anleger und Analysten teilen unsere Einschätzung, dass Schuler das Potenzial für starkes Wachstum und weiter steigende Erträge hat.“

Schuler hatte am 10. Juni eine Erhöhung des Grundkapitals um 16,90 Mio. € auf 76,05 Mio. € beschlossen. Die 6,5 Mio. neuen Aktien sind ab dem 1. Oktober 2010 voll gewinnanteilsberechtigt. Sie werden den Aktionären über Bezugsrechte im Verhältnis von 7:2 vom 17. Juni bis zum 30. Juni 2011 zum Bezug angeboten. Dies bedeutet, dass für jeweils sieben alte Aktien der Schuler AG zwei neue Aktien bezogen werden können.

Die bereits vor Beginn der Bezugsfrist erfolgreich abgeschlossene Privatplatzierung von 4.329.183 neuen Aktien bei qualifizierten Investoren geht auf die Bezugsrechte zurück, die von den beiden Großaktionären Schuler-Beteiligungen GmbH und Süddeutsche Beteiligung GmbH nicht wahrgenommen worden sind. Die beiden Gesellschaften hatten dem alleinigen Koordinator und Bookrunner der Emission, das Bankhaus Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, ihre Bezugsrechte abgetreten, um so den Streubesitz bei Schuler und damit die Attraktivität der Aktie am Kapitalmarkt weiter zu erhöhen.

Schuler will mit dem Emissionserlös der Kapitalerhöhung den während der Wirtschaftskrise abgeschlossenen Konsortialkredit teilweise zurückführen, die Eigenkapitalquote stärken und zusätzlichen Spielraum für die Finanzierung des geplanten Wachstums des Unternehmens schaffen.

Die neuen Aktien aus der Vorab-Platzierung werden voraussichtlich am 16. Juni 2011 zum Regulierten Markt (General Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse und der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse Stuttgart zugelassen. Die Notierung soll am 17. Juni 2011 aufgenommen werden.

Emittent:
Schuler AG, Bahnhofstraße 41, 73033 Göppingen, Deutschland
ISIN: DE000A0V9A22
WKN: A0V9A2
Börsenkürzel: SCUN

 
Kontakt:
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Konzernsprecher
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